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HubSpot Sales Hub : 12 réglages pour doper l’efficacité et le quotidien de votre équipe commerciale

par Christophe Magne - 19 décembre 2025

Constat

Saviez-vous que 70 à 80% des fonctionnalités du CRM restent sous-exploitées dans beaucoup d’équipes ? Sur HubSpot Sales, c’est flagrant : pipelines peu structurés, données incomplètes, playbooks jamais ouverts, séquences délaissées, reportings éclatés et IA oubliée. Résultat : du temps perdu à chercher les mêmes informations, des commerciaux frustrés se sentant juste fliqués…

Comment rendre HubSpot Sales aussi simple et puissant que possible pour gagner du temps, mieux piloter, et booster la qualité de vie au quotidien – que vous soyez PME, ETI ou grand compte ?

 

Voici 12 réglages à actionner dès aujourd’hui :

 

  1. Pipelines & Étapes
  • Astuce “moteur” : Commencez par 1-2 pipelines maximum, avec 5-7 étapes claires (ex : “Découverte validée”, “Proposition présentée”), chacune avec des critères explicites.
  • Gain utilisateur : Les commerciaux savent toujours où situer leurs opportunités, évitant les doubles saisies et les étapes sautées.
  • Gagnez 20 min/semaine simplement en évitant les réunions où l’on débat sur “où en est ce deal ?” 🡪 Tips : on peut tagguer un collègue dans Hubspot pour lui passer le relais directement depuis l’outil
  1. Propriétés & Hygiène des données
  • Ajoutez les champs clés (ex : budget validé, économique, next step) – à remplir étape par étape, avec validation conditionnelle.
  • User-friendly : Impossible d’oublier un champ critique, HubSpot vous l’indique et vous guide pas à pas.
  • Gain immédiat : Fini les allers-retours pour compléter un pipeline. Pratique, surtout à la veille d’une revue annuelle de ses ventes et perspectives !
  1. Playbooks & Templates
  • Déployez 3 playbooks : découverte, qualification, revue. Ajoutez des modèles d’emails/synthèses.
  • Usage concret : Le commercial a sous la main une checklist et des exemples de questions directement pendant l’appel, sans changer d’onglet.
  • Gains : Jusqu’à 2h économisées par mois, grâce à la standardisation des pitchs et emails. Attention : Qui veille à la mise à jour des pratiques dans le playbook ?
  1. Séquences & Prospection
  • Préparez 2-3 séquences types (par ICP), mix email + téléphone + LinkedIn, A/B testés.
  • Le plus : Intégrez l’IA pour suggérer en 3 clics des accroches personnalisées, le commercial ajuste le ton.
  • Gagnez 30% de “taux de retour” en testant vos messages, sans effort manuel.
  1. Rendez-vous, tâches, next steps
  • Utilisez les liens de prise de RDV intégrés (fini les échanges infinis pour trouver un créneau).
  • Chaque opportunité doit avoir une “next step” datée : HubSpot crée automatiquement la tâche si on oublie.
  • Exemple pratiqué : Le commercial termine son RDV, la prochaine action s’ajoute automatiquement à son agenda. Zéro oublis.
  1. Produits, devis, approbations
  • Bibliothèque Produits = conditions et descriptions standardisées pour générer des devis en 2 minutes (vs 15 auparavant).
  • Process d’approbation : notification automatique au manager, plus de blocages en fin de trimestre.
  1. Reporting & Dashboards
  • 3 dashboards “prêts à l’emploi” : “Daily Ops” (activité), “Pipeline Health”, “Forecast”.
  • Gains d’usages : Plus besoin d’Excel séparés, tous les KPIs sont visibles pour chaque rôle (SDR/AE/Manager) en un clic.
  • Gain : 3h/mois économisées par le manager grâce à l’automatisation des reportings.
  1. IA intégrée & Bonnes pratiques
  • Rédaction assistée : emails de relance, résumés de RDV, prise de notes.
  • L’IA propose, l’humain valide : data propre, rapidité, gain de confiance.
  • Illustration : En 5 minutes, générez le compte-rendu d’un RDV et le plan de relance.
  • Illustration 2 : Faites le résumé quasi instantané de vos relations commerciales historiques avec tel client pour mieux préparer le prochain !
  1. Alignement Marketing–Ventes
  • Champs et critères partagés, SLA documentés, nurturing automatique.
  • Boucle de feedback simplifiée : Un “tag” marché ou cause de perte, et le marketing ajuste la cible sans réunion inutile.
  1. Adoption & Formation
  • Onboarding par profil avec modules pratiques : gain de temps, usages ancrés en 2 semaines.
  • Office hours : séance Q/R hebdo, partage de quick wins concrets.
  • Exemple : Badges décernés pour 100% des “next steps” renseignées : jeu et progrès assuré.
  1. Sécurité & Conformité
  • Gestion des droits : visibilité par équipe, nettoyage trimestriel automatisé.
  • RGPD by design : consentements/documentation centralisés, process d’opt-out fluides.
  • Exemple : Le RGPD n’est plus une “caisse noire”, tout est traçable côté CRM.
  1. Évolution continue
  • Un roadmap clair de 3 actions/trimestre (1 process, 1 IA, 1 séquence) et shortlist d’intégrations utiles (téléphonie, e-signature).
  • Pratique : Nouvelle intégration testée = gains de temps mesurés avant généralisation.

Conclusion

Travaillé de manière ciblée, HubSpot Sales devient franchement user-friendly : moins de tâches manuelles , plus de visibilité, et un pilotage prévisible. Votre équipe gagne du temps au quotidien, concentre ses efforts sur la vente, et la direction dispose d’une donnée propre — avec des commerciaux motivés.

À retenir :

  • Pour aller plus loin avec ces réglages, proposez une formation courte et pratique : l’adoption augmente et l’impact devient durable.
  • Mais pour cela, une data propre est indispensable ! Et la routine d’ouvrir tous les jours sont CRM pour le remplir doit être immuable au sein de l’équipe. Remember, ce n’est pas l’outil qui fait l’usage, c’est l’humain 😉

Et l’application mobile Hubspot, vous connaissez ?